Codice Sconto ClickUp (1 Buono sconto ClickUp) febbraio 2026

I codice sconto più utilizzati di ClickUp

Come integrare ClickUp e Salesforce

Mentre i venditori andavano porta a porta e facevano chiamate a freddo per accedere alla rubrica, le cose oggi sono un po' più sofisticate. Il percorso di vendita ora si svolge in gran parte all'interno di uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Man mano che arrivano i lead, nuove opportunità di vendita vengono inserite nel CRM. Da lì, sono divisi in diverse fasi e attività che rappresentano parti essenziali del processo di vendita. Questo è quando le cose possono diventare un po' impegnative. Le vendite non avvengono in un silo. Parte del lavoro coinvolge inevitabilmente altri reparti e team dell'azienda.

Per esempio:

Rivedere o firmare un NDA o un contratto che coinvolge un team legale

Fornire revisioni della sicurezza con l'aiuto dell'IT o di un team di sicurezza dedicato

Offrendo soluzioni personalizzate che devono essere analizzate e analizzate dal tuo team di sviluppo

Risoluzione di problemi o bug durante una fase di test con l'aiuto del tuo team di supporto

Questi sono solo alcuni esempi del lavoro interfunzionale coinvolto nelle vendite.

Perché questa è una sfida?

Bene, a parte le comuni sfide di collaborazione, nessuno di questi altri team vive in CRM. Ciò significa che è necessario un sistema per assegnare, monitorare e collaborare su queste attività condivise.

Per questo, ci sono alcune opzioni.

Innanzitutto, puoi farlo ad hoc utilizzando riunioni, chat ed e-mail. Implica anche il copiare e incollare le attività in diversi strumenti. Chiunque lavori nelle vendite sa che si tratta di una soluzione al di sotto della media.

Puoi passare ore in riunioni solo cercando di ottenere informazioni o trascorrere mezza giornata cercando di tenere il passo con le attività in luoghi diversi. Questo è un grande ostacolo per i team di vendita poiché la velocità è la chiave per concludere le trattative e vuoi che il processo sia veloce e senza interruzioni per i potenziali clienti. E non parlarci nemmeno delle insidie di infinite conversazioni via e-mail. Poi c'è l'opzione due: fai tutto in un unico strumento. ClickUp offre la maggior parte delle funzionalità che troveresti in un CRM. Puoi creare uno spazio per ospitare il tuo CRM e aggiungere il modello di cartella chiamato "CRM", che fornisce una buona base per la creazione. La moltitudine di visualizzazioni di ClickUp significa che hai il pieno controllo su come visualizzi i dati dei clienti. Ad esempio, puoi utilizzare una visualizzazione tabella per vedere tutte le informazioni sull'account in un flash o una visualizzazione lavagna per tenere traccia dei clienti nella tua pipeline di vendita. I campi personalizzati ClickUp ti consentono di tenere traccia dei campi CRM critici come lo stato del lead, le dimensioni dell'azienda, il numero di telefono, l'e-mail, l'LTV e altro. E con ClickUp hai tutto ciò di cui hai bisogno per comunicare con i clienti, segnalare le vendite e creare potenti database integrati.

Fare clic qui per uno sguardo più dettagliato sull'utilizzo di ClickUp come CRM

Sebbene ClickUp sia una soluzione straordinaria, ci sono ancora situazioni, specialmente nelle aziende più grandi, in cui potrebbe essere preferibile un CRM esterno. E potrebbero esserci momenti in cui hai bisogno di lavorare con partner, agenzie o clienti che utilizzano anche un CRM come Salesforce. In queste situazioni, c'è l'opzione 3: potenti integrazioni ClickUp. Ci sono due modi per integrare ClickUp con Salesforce: Unito e Zapier.Ecco un'analisi di entrambe le integrazioni.