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GLI INVESTIMENTI ESG – COSA SONO?

Oggi vogliamo affrontare un argomento che negli ultimi tempi ha suscitato parecchio interesse: gli investimenti ESG.

Cosa sono gli investimenti ESG?

ESG è l’acronimo inglese di “Environmental, Social and Governance“. In particolare i criteri ESG sono indicatori che permettono di analizzare l’attività di un emittente, sia corporate che governativo, non solo su aspetti finanziari, ma anche sotto il profilo ambientale, sociale e governance. Questo concetto si è evoluto nei fattori ESG, che oggi sono il caposaldo dell’Investimento sostenibile e responsabile (Sustainable and Responsible Investing – SRI).

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire come mai queste caratteristiche sono importanti per un investitore. Tutti noi sappiamo che il nostro pianeta per ottenere le condizioni climatiche necessarie allo sviluppo della vita e di tutti gli esseri viventi ha impiegato miliardi di anni. Il problema è che a causa del continuo aumento degli abitanti della terra ed il conseguente sfruttamento delle risorse naturali a disposizione potrebbero volerci appena pochi decenni per rendere diverse zone del pianeta inabitabili. Questo è ciò che ci viene testimoniato dalle sempre più frequenti catastrofi ambientali.
Come se non bastasse, andando avanti di questo passo, lo scioglimento delle calotte polari comporterà nel giro di qualche decennio ad un aumento dei livelli del mare andando a cambiare completamente la morfologia dei territori come li conosciamo ora. Atteso che, nei vari summit ambientali periodici, scaturiscono sempre dati allarmanti per cui i diversi stati si dovrebbero allineare a parametri di rispetto ambientali più severi, molte aziende hanno cambiato tutti i loro processi per essere al passo con quanto sta accadendo diventando quindi eco friendly.

Il rispetto dei parametri ESG impatta positivamente anche sul rilascio del rating da parte delle diverse agenzie come Moody’s, S&P, Fitch. Il mercato è sempre più orientato verso aziende e stati che rispettano questi parametri. Pensi che sia una moda passeggera?

Di seguito riportiamo un grafico che mostra l’incredibile evoluzione del mercato:

Ma quali sono le aziende che occupano i primi posti della classifica tra gli investimenti ESG?

Poche sorprese da questo punto di vista… Troviamo nei primi posti, tra le aziende ESG compliance, titoli come: Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia…

Ma come mai i primi posti sono occupati da aziende tecnologiche?

La risposta è abbastanza semplice ed in particolare è data dal fatto delle basse emissioni di carbonio a cui invece sono sottoposte le aziende manifatturiere.

Ma chi trae vantaggio nel seguire un indice ESG?

Sicuramente coloro che producono indici come MSCI in quanto erogatore di dati e consulenza su questo nuovo settore. Poi ci sono chiaramente le aziende che, rispettando i protocolli ESG, hanno una maggiore appetibilità nei confronti degli investitori istituzionali (sia essi di debito o di equity). Naturalmente, affinché siano rispettati ed adottati i vari protocolli ESG, occorrono delle direttive governative per indirizzare in modo ordinato gli sforzi aziendali. Per i motivi anzidetti, attualmente questo processo coinvolge principalmente le aziende tecnologiche, e probabilmente grazie alle evoluzioni tra qualche anno troveremo anche aziende più “tradizionali”.

Quanto tempo possa volerci per il riconoscimento da parte del mercato sulle aziende ESG compliance non lo possiamo sapere. Di sicuro però sappiamo che in molti si stanno muovendo in questa direzione. General Motor, ad esempio, prevede di passare la sua produzione completamente all’elettrico entro il 2035.

L’ETF Ishares Global Clean Energy (che ricordiamo essere presente nel nostro portafoglio modello speculativo), possiede società interessanti nella produzione di combustibili alternativi come l’idrogeno oltre a moltissime altre presenti nel paniere. Se sei curioso di approfondire l’elenco delle società contenute all’interno di questo ETF, ti consigliamo di dare una occhiata alla sua composizione attraverso questo link: LINK Per quanto attiene invece ad un ETF specificatamente orientato sugli investimenti ESG, lo scorso anno Vanguard ha lanciato questo ETF: LINK

Conclusione

I forti cambiamenti climatici nonché l’evoluzione da un punto di vista tecnologico ed un miglioramento complessivo della vita a livello globale impone una maggiore attenzione a questo tipo di investimenti. Un po’ come dire: “investire meglio per vivere meglio”. Come sempre occorre avere un buon grado di diversificazione e avere un occhio anche su altri investimenti.